Tipps & Hilfen

Tipps und Hilfen zur ProSonata Agentursoftware

Ausführliche Hilfen zum Verständnis der Software.

Tipps zum Einstieg und zur Ersteinrichtung

Falls du gerade deinen Zugang erhalten hast und »durchstarten« möchtest:

• Tipps zum Einstieg in die Agentursoftware
• Der ProSonata Workflow
• Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA) des Passwort Log-ins
• Einrichtung des Passkey Log-ins
• Kontakte vorbereiten und importieren
• Einrichtung von Mailversand und Dateiablage
• Tipps zur Konfiguration der Stundensätze

Ergänzend bieten wir auch eine Kurzübersicht der Einrichtung und Grundeinstellungen als PDF-Download an.

• Einrichtung und optimaler Einsatz der Arbeitszeiterfassung
• Einsatz des Erweiterungsmoduls Urlaubsanträge
• Aufgaben verwalten mit Listen, Kanban-Boards und Gantt-Charts
• Einsatz des Erweiterungsmoduls Aufgabenübersicht, Projektplan und Ressourcen

• Rechnungen einfach und schnell schreiben
• Abo-Rechnungen und Sammelrechnungen anlegen
• SEPA XML-Dateien für Lastschriften und Überweisungen erstellen
• Einsatz des Erweiterungsmoduls Bankabgleich (Kontoabgleich)
• Tipps zur Erstellung einer ZUGFeRD E-Rechnung
• Tipps zur Erstellung einer XRechnung
• Tipps zur Verarbeitung von E-Rechnungen (Rechnungseingang)
• E-Rechnungen BT-Felder (EN16931) und deren Abbildung in ProSonata

• Umgang mit personenbezogenen Daten gemäß der EU-DSGVO
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