Tipps & Hilfen

Tipps und Hilfen zur ProSonata Agentursoftware

Ausführliche Hilfen zum Verständnis der Software.

Tipps zum Einstieg und zur Ersteinrichtung

Falls Sie gerade Ihren Zugang erhalten haben und »durchstarten« möchten:

• Tipps zum Einstieg in die Agentursoftware
• Der ProSonata Workflow
• Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA) des Log-ins
• Kontakte vorbereiten und importieren
• Einrichtung von Mailversand und Dateiablage
• Tipps zur Konfiguration der Stundensätze

Ergänzend bieten wir auch eine Kurzübersicht der Einrichtung und Grundeinstellungen als PDF-Download an.

Hilfen zu den Bereichen »Zeiterfassung« und »Aufgaben«

• Einrichtung und optimaler Einsatz der Arbeitszeiterfassung
• Einsatz des Erweiterungsmoduls Urlaubsanträge
• Aufgaben verwalten mit Listen, Kanban-Boards und Gantt-Charts
• Einsatz des Erweiterungsmoduls Aufgabenübersicht, Projektplan und Ressourcen

Hilfen zum Bereich »Faktura«

• Rechnungen einfach und schnell schreiben
• Abo-Rechnungen und Sammelrechnungen anlegen
• SEPA XML-Dateien für Lastschriften und Überweisungen erstellen
• Einsatz des Erweiterungsmoduls Bankabgleich (Kontoabgleich)
• Tipps zur Erstellung einer ZUGFeRD E-Rechnung
• Tipps zur Erstellung einer XRechnung
• Tipps zur Verarbeitung von E-Rechnungen

allgemeine Informationen

• Umgang mit personenbezogenen Daten gemäß der EU-DSGVO
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