Faktura: Das neue Modul »Bankabgleich« ermöglicht den Import von Kontoauszugsdaten im Excel-, CSV- und CAMT-Format und den automatischen Abgleich der Kontoumsätze mit den in ProSonata offenen Rechnungen und Fremdkosten. Mehr zum Thema erfahren Sie in der Modulübersicht und auf der Hilfeseite zum Modul.
Design: Es steht ein Dark Mode (Dunkelmodus) der Programmoberfläche zur Verfügung. Dieser kann von jedem Benutzer individuell in den > System > Benutzereinstellungen aktiviert werden. Der Modus ist unabhängig von einem für den Account gewählten Farbtheme.
Texteditor: Ein Upgrade des Texteditors bietet den gewohntem Bearbeitungskomfort in einem modernisierten Erscheinungsbild. Zusätzlich ermöglicht der Editor jetzt bei Notizen, Aufgaben und CRM-Texten den Einsatz von Checkbox-Listen. Hiermit können Sie innerhalb der Texte einfach To-Dos erfassen und abhaken.
Projektzeiterfassung: Die Eingabe des Start- und Endzeitpunkts ist jetzt immer möglich, auch nachträglich bei vorhandenen Zeiterfassungen. Der »Projekt Timer« kann alternativ zu den zugeordneten Projekten auch alle offenen Projekte zeigen (Option in den > System > Benutzereinstellungen). Mit dem Timer sind auch Zeiterfassungen fortsetzbar, die einen Start-/Endzeitpunkt haben – der Endzeitpunkt wird beim Speichern der Zeit automatisch verlängert. Die Eingabe einer h:min-Zeitangabe im optionalen Freifeld wird automatisch in den Dezimalwert umgerechnet.
Faktura: Beim E-Mail-Versand von Angeboten und Rechnungen werden zusätzliche Dateianhänge in einer Zwischenablage pro Dokument abgelegt (anstatt in der globalen Zwischenablage des Benutzers). Dies erleichtert das parallele Vorbereiten mehrerer Dokumente für den späteren Versand.
Faktura: Beim Kopieren von Angeboten als Abschlagsrechnungen kann optional ein prozentualer Anteil der Positionen als Teilbeträge berechnet werden.
Leistungsvorlagen: Die Übersicht der Leistungsvorlagen ist nach Kategorien filterbar.
Kontakte/Faktura: Bei den Firmenadressen kann optional zum Land der ISO Ländercode eingetragen werden. Dieser wird im XML-Teil von ZUGFeRD-Rechnungen und in XRechnungen eingefügt. Die Angabe ist nur bei Firmen notwendig, deren Sitz in einem anderen Land als Deutschland, Österreich und der Schweiz liegt. Bei Rechnungen an Kunden im eigenen Land ist – wie bisher – keine Länderangabe notwendig und es wird automatisch der Code aus den erweiterten Stammdaten (> System > Grundeinstellungen) eingetragen.
Kontakte: Die Übersichten der Adressen und Ansprechpartner einer gewählten Firma zeigen zunächst nur die aktiven Adressen. Vorhandene inaktive Adressen und Ansprechpartner lassen sich bei Bedarf per Klick einblenden.
Schnellstart: Das Schnellstart-Panel beinhaltet nun auch einen Button zum schnellen Erfassen von Fremdkosten.
Änderungen in der Agentursoftware
Design: Optimierung des Designs mit größeren optischen Abständen bei Pull-Downs und Input Feldern.
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