Update 9.7

Neues in der Agentursoftware

• Kontakte: Mit einer neuen Integration können die in ProSonata erfassten Ansprechpartner an externe Apps und Endgeräte, die das CardDAV-Format unterstützen (z.B. macOS, iOS, Thunderbird, Android(DAVx), FritzBox), angebunden werden. Dabei entsteht eine 1-Wege-Synchronisation von ProSonata zu den Clients. Das heißt, Änderungen an Kontakten werden immer in ProSonata vorgenommen und anschließend automatisch an die angebundenen Clients verteilt. Mehr zur Einrichtung erfahren Sie auf der Seite zur CardDAV-Integration.
• Faktura: Es kann bei Bedarf pro Firma (unter der Adresse, im Abschnitt »Rechnungswesen«) je ein Abbindertext für Angebote und Rechnungen hinterlegt werden. Dieser wird beim Anlegen oder Kopieren von Dokumenten automatisch als individueller Abbindertext in das neue Dokument übernommen. Sinnvoll ist es, diesen Abbinder für einzelne Kunden mit notwendigen Hinweisen auf z.B. Rahmenverträge zu nutzen. So bleiben die (von der Anzahl begrenzten) Standard Faktura Texte weiterhin für allgemeine Formulierungen zur Verfügung.
• Faktura: Für die Erstellung der SEPA-XML Banking-Daten der Fremdkosten stehen weitere Platzhalter für den Buchungstext zur Verfügung. Zudem warnt ProSonata, falls bei einen Empfänger der Transaktionen noch keine IBAN hinterlegt wurde.
• Projekte: In den > System > Grundeinstellungen > Basisdaten kann über die Option »bei Projektanlage Zeitstatus E-Mail aktiv« festgelegt werden, ob bei neu angelegten Projekten zunächst immer die Option für den Mailversand des Projektzeitstatus aktiv sein soll.
• Projektgruppen: Die Suche erfasst jetzt die ggf. vorhandenen Gruppennummern.
• API: Änderungen an den Kontakten werden auch automatisch über die ggf. eingerichtete CardDAV-Integration an die Clients weitergegeben.

Änderungen in der Agentursoftware

• Benutzerrechte: Benutzern der Rechtestufe »Teamleiter« steht bei aktiver Benutzeroption »darf Projektzeiten anderer Benutzer ändern« zur Bearbeitung in der Projektzeitübersicht auch die Mehrfachauswahl zur Verfügung. Damit können diese z.B. mehrere Projektzeiten in einer Aktion zu einem anderen Projekt verschieben.
• diverse Detailverbesserungen