neue DATEV Onlineverbindung: Wir sind aktuell im finalen Freigabeprozess für die Onlineübertragung der Buchungsdaten und Belege zur DATEV (Dienst »Buchungsdatenservice«). Für die ersten produktiven Einsätze der Schnittstelle suchen wir ProSonata Kunden, die den Dienst in einer Preview-Phase testen möchten. Die Funktionalitäten wurden bereits von der DATEV und uns umfangreich geprüft. Bei Interesse melde dich bitte bei uns! Informationen zur Einrichtung finden sich bereits auf unserer Hilfeseite zum Thema DATEV Export.
FiBu und DATEV Export: In den > System > Grundeinstellungen > Reiter »Druck & Export« kann für den Export von Eingangsrechnungen (Fremdkosten) ein Standard Aufwandskonto/Sachkonto hinterlegt werden. Dieses wird für Eingangsrechnungen verwendet, zu denen kein separates Aufwandskonto eingetragen ist. Damit wird die Zusammenarbeit mit der Buchhaltung erleichert, da für diese Buchungen die Zuordnung zu den korrekten Aufwandskonten gezielt später erfolgen kann. Es ist mit der Buchhaltung bzw. Steuerkanzlei abzustimmen, welches Konto als Sammelkonto dienen soll.
FiBu Export: Es gibt für den Export der Stammdaten (Debitoren/Kreditoren) nun auch die Möglichkeit, nur die neuen und veränderten Adressdaten im DATEV-Format zu exportieren.
FiBu Export: Die Belegübersicht der Exporte zeigt mehr Informationen an, wie z.B. bei Eingangsrechnungen den ggf. gewählten Steuerschlüssel.
Faktura: Angebote können (analog der Rechnungen) zunächst als Entwürfe angelegt werden. Damit kann ein Angebotsdokument zunächst vorbereitet und ggf. intern abgestimmt werden. Der Status wird in der Angebotsliste und auch im Dokument angezeigt.
Faktura: Auftragsbestätigungen können bei Bedarf mit einem individuellen Introtext versehen werden und sind damit flexibler in der Ausgabe.
Faktura: In der Rechnungsübersicht steht bei aktiver Filterung nach Monat bzw. Jahr ein erweiterter Excel-Export zur Verfügung. Dieser gibt die Rechnungen inklusive aller Positionsdaten (Kategorie, Menge, Einzelpreis, Aufschläge) aus und kann erweiterten Analysen dienen.
Faktura: Die Ausgabe der E-Rechnungen ist formal konform mit der aktuellen ZUGFeRD-Version 2.5 (Profil 16931).
Faktura: Die Ausgabe der PDFs von Rechnungen und Mahnungen kann optional ohne die Angabe der Projektnummer erfolgen. Die globale Einstellung ist in den > System > Grundeinstellungen > PDF-Optionen zu finden und gilt für neu angelegte Dokumente.
Faktura: Beim Bearbeiten von Angeboten und Rechnungen wird bei Aufschlägen in Positionen auch in der Positionsübersicht der ursprüngliche EK angezeigt.
Faktura: Auf Wunsch kann für den Mailversand von Mahnungen jeweils ein individueller E-Mail-Text verwendet werden.
Faktura: Bei der Bearbeitung von Dokumenten (Angebote, Rechnungen, Lieferscheine, Fremdkosten) wird jetzt gespeichert, wer zuletzt eine Änderung vorgenommen hat.
Ressourcen (Erweiterungsmodul): Die Ressourcen-Seite bietet eine neue Anzeige des Status der Arbeitszeiterfassung. Damit gibt es einen schnellen Überblick über alle Mitarbeiter, wer seine Zeiterfassung gestartet hat, in Pause ist oder den Arbeitstag beendet hat.
Analyse: Die Kundenanalyse bietet jetzt auch die Filterung nach Firmen-Tags. Damit ist eine flexiblere Betrachtung der Umsätze, Roherträge und Deckungsbeiträge nach Gruppen von Kunden möglich.
Analyse: Die Analyse der > Mitarbeiterzeiten erlaubt auch die Filterung der Projektzeiten nach intern/Kundenprojekten und dem Projektstatus. Dies ermöglicht z.B. die gezielte Betrachtung der Zeiten nach Kundenprojekten und internen Projekten.
Urlaubsanträge (Erweiterungsmodul): Der XLS-Export der Urlaubsanträge enthält auch die ggf. gewählte Vertretungsperson.
API: Es besteht die Möglichkeit, Angebotsentwürfe (s.o.) und Rechnungsentwürfe über die API zu erstellen. Hierbei können die Dokumente wie auch deren Positionen erstellt und bearbeitet werden. Am Ende werden die Dokumententwürfe in der Hauptanwendung geöffnet, finalisiert und als PDF ausgegeben bzw. versendet. zur API-Doku Angebote | zur API-Doku Rechnungen
API: Ergänzend für die Erstellung von Angebots- und Rechnungsentwürfen steht der neue API-Endpunkt »servicecategories« zur Verfügung. Mit diesem können die im ProSonata-Account vorhandenen IDs der Leistungskategorien abgefragt werden. Diese sind eine Pflichtangabe beim Anlegen der Positionen. zur API-Doku
API: Für den Projektzeiten-Endpunkt steht ein neues Feld »apiComments« zur Verfügung, in dem z.B. Statusinfos für eigenentwickelte Tools abgelegt werden können.
Änderungen in der Agentursoftware
Systemeinstellungen: Um das unbeabsichtigte Verändern der Passwörter für den Mailversand und die FTP Dateiablage durch z.B. Passwort Manager zu vermeiden, muss nun die gewollte Änderung eines Passworts mit einem zusätzlichen Schalter bestätigt werden.
Faktura: Endrechnungen (Schlussrechnungen) enthalten im XML des ZUGFeRD- bzw. XRechnung-Formats Informationen zu den vorausgegangenen Rechnungen (»InvoiceReferencedDocument«).
Analyse/Arbeitszeitnachweise: Die Arbeitszeitnachweise enthalten kein Unterschriftsfeld mehr, weil die Unterschrift für einen gültigen Nachweis formal nicht notwendig ist.
UI: Kleinere Optimierungen des CSS-Aufbaus für eine stabile Darstellung in allen aktuellen Browsern.
Die meebox-Anbindung wurde entfernt. Alternativ steht die Einbindung von Dateien via FTP/SFTP zur Verfügung.
