News & Updates

Update 7.0

Auch in Krisenzeiten geht die Weiterentwicklung an unserer Agentursoftware mit »voller Fahrt voraus«. Auf folgende neuen und verbesserten Features können Sie sich freuen:

Ergänzungen zur Mehrwertsteuersenkung

Das Update enthält bereits wichtige Ergänzungen für die ab Juli kommende Senkungen der Mehrwertsteuer:

  • Erlöskonten für die neuen Steuersätze können in den > System > Grundeinstellungen > Reiter »Druck & Export« eingetragen werden.
  • Die Listen der Angebote, Rechnungen und Fremdkosten zeigen für eine bessere Übersicht die Steuersätze der Dokumente.
  • Beim Erstellen von Abo-Rechnungen wird das Ende des Leistungszeitraums geprüft und ggf. der verminderte Steuersatz automatisch eingetragen.

Sie dazu bitte auch unsere frühere News zum Thema.

Neues in der Agentursoftware

  • Modul Urlaubsanträge: Das neue Modul vereinfacht deutlich das Handling der Urlaube: Mitarbeiter sehen in einem Jahreskalender, wann wie viele Personen bereits Urlaub haben. Ein Antrag mit dem gewünschten Datum ist dann einfach erstellt. Administratoren und Benutzer, die das Recht zur Urlaubsfreigabe erhalten haben, sehen eingegangene Urlaubsanträge und können diese in einem eigenen Bereich prüfen und freigeben. Auf Wunsch kann jedem einzelnen Mitarbeiter ein Vorgesetzter zugeordnet werden, der den Urlaub freigibt.
    Auch Urlaubssperren können festgelegt werden. Beim Erstellen von Anträgen werden Urlaube in diesen Zeiträumen verhindert.
    Sie möchten das Modul zunächst einmal unverbindlich testen? Kein Problem, melden Sie sich bei uns und wir aktivieren es gerne unverbindlich und kostenlos für 14 Tage in Ihrem ProSonata Account.
  • Tags: Zu Firmen und Adressen der Kontaktverwaltung und zu Projekten sind frei definierbare Tags (Schlagwörter) ergänzbar. In den > System > Grundeinstellungen werden im Reiter »Tags & Filter« Tags als Vorgaben definiert. Dabei lassen sich optional den Tags Farben zuordnen. Die vordefinierten Tags stehen beim Anlegen und Ändern von Firmen, Adressen und Projekten zur Verfügung. In den Listendarstellungen werden die Tags angezeigt und es kann gezielt nach Tags gesucht werden.
  • Zusatzfilter: In den Listen der Projekte, Angebote, Rechnungen und Fremdkosten stehen separate Filter zur Einschränkung der Anzeige nach Jahren bzw. dem aktuellen Monat und Vormonat zur Verfügung.
  • Aufgaben: Verbesserter Aufbau der Aufgabenlisten »meine Aufgaben« und »alle Aufgaben« (im Zusatzmodul). Zusätzlich bieten die Seiten ein optimiertes Handling bei der Bedienung: Die Scrollposition der Seiten wird bei der Bearbeitung einer Aufgabe gespeichert, sodass bei der Rückkehr der Sprung an die bisherige Stelle der Liste erfolgt. Und auf den Seiten ist ein ggf. eingetragenes Start-/Zieldatum der Aufgaben direkt änderbar.
  • Aufgaben: Die neue »heute-Liste« der Seite »meine Aufgaben« bietet jedem Benutzer die einfache Möglichkeit, aus dem Pool der zugeordneten Aufgaben diejenigen zu selektieren, die am heutigen Tag bearbeitet werden.
  • Aufgaben: Bei der Erstellung von Aufgaben aus einem Angebot werden diese gekennzeichnet. Damit kann mittels Filterung einfach zwischen Zeiten aus geplanten Angebotsaufgaben und zusätzlichen Zeiten/Aufgaben in einem Projekt unterschieden werden.
  • Aufgaben: Aufgaben können auch jährlich wiederkehrend gesetzt werden.
  • Faktura: Bei der Übernahme von Projektzeiten in Angebote und Rechnungen kann nun wahlweise auch die Leistungskategorie als Beschreibungstext übernommen werden. In Kombination mit dem Ausblenden der Kategoriespalte können die Dokumente auf diese Weise sehr kompakt gestaltet werden. Und die Beschreibungen zum Zeiteintrag der Mitarbeiter sind als reine interne Dokumentation nutzbar.
  • Faktura: Bei der Ausgabe von Dokumenten der Faktura kann optional die Ausgabe der Anrede und des Introtexts komplett deaktiviert werden. Die Optionen finden Sie in den > System > Faktura Texten.
  • Projektplan & Ressourcen (Zusatzmodul): Die Tooltipps der Aufgabenlisten sind klarer gestaltet und bieten direkte Links zu den Aufgaben, sodass eine einfache Bearbeitung möglich ist.
  • Startseite: Am aktuellen Tag durch Urlaub, Krankheit etc. fehlende Mitarbeiter werden auf der Startseite in den Hinweisen angezeigt.
  • Benutzer: Die Benutzerübersicht zeigt nun direkt die noch zur Verfügung stehenden Urlaubstage jedes Benutzers.
  • Faktura: neue Platzhalter für Rechnungstexte.

Änderungen in der Agentursoftware

  • Design: Icons in der Hauptnavigation, schönere Tooltipps, Bestätigungsdialoge und Rückfragen. Vergrößerte Buttons und »neu«-Buttons mit +-Icon.
  • Arbeitszeiterfassung: Die verbesserte Arbeitszeiterfassung erfolgt nun auf einer separaten Seite, die bereits nach dem Log-in über die Start-Seite erreichbar ist. Sie ist kombiniert mit der Jahreskalender-Ansicht der früheren Analyse-Darstellung. Arbeitstage können direkt im Kalender gewählt werden. Es steht ein Anmerkungsfeld für erfasste Arbeitstzeiten zur Verfügung (z.B. für den Hinweis »Home-Office« o.ä.).
  • Arbeitszeitkonto: Damit die Berechnung des Arbeitszeitkontos greift, muss bei den einzelnen Benutzern ein Datum für den Start der Arbeitszeiterfassung eingetragen sein. Ansonsten steht als der Wert in den Analysen »–«.
  • CRM: Verbesserte Kurzdarstellung von Ereignissen in Listendarstellungen und die komplette Notiz ist über das i-Icon direkt lesbar.
  • API: Beim Speichern, Bearbeiten und Löschen von Projektzeiten über den entsprechenden Endpunkt der API wird ab sofort der Projektstatus und ggf. berechnet-Status der Zeit geprüft. Ist der Projektstatus nicht mehr »offen« oder die Projektzeit bereits berechnet, weist die API die Anfrage zurück.
  • diverse Detailverbesserungen

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