Faktura | Mobile-App: In der ProSonata iOS- und Android-App steht jetzt auch unterwegs eine schnelle und einfache Erfassung für Rechnungsbelege zur Verfügung. Hierbei kann die Kamera des Smartphones genutzt werden, um Belege zu fotografieren. Ebenso sind auch als Datei vorliegende Belege verwendbar. Bei der Aktion kann das zugehörige Projekt zugeordnet, eine Anmerkung ergänzt und eine ggf. gewünschte Kostenerstattung (für private Auslagen) gewählt werden. Die erfassten Rechnungsbelege landen über die »App Inbox« im Fremdkostenbereich der Hauptanwendung und können dort als Fremdkosten übernommen werden. Selbstverständlich steht auch hierbei die optionale KI-Erkennung zur Verfügung, die bereits von den anderen Erfassungswegen bekannt ist.
Faktura: Bei den Fremdkosten/Eingangsrechnungen gibt es die Möglichkeit, Belege als »privat bezahlt« zu markieren, verbunden mit einer gewünschten Kostenerstattung. Zusätzlich kann auch die erfolgte Kostenerstattung erfasst werden. In der Fremdkostenübersicht steht für einen schnellen Überblick ein Filter-Button »Kostenerstattung« zur Verfügung, der die Belege mit noch offener Erstattung ausgibt.
Faktura: In der Angebots- und Rechnungsübersicht kann mit der Suche auch gezielt nach Dokumenten gesucht werden, die eine bestimmte Leistungskategorie beinhalten. Hierfür ist als Such-Syntax »Kategorie:Beispielkategorie« zu verwenden.
Projekte: Projekte können jetzt mit Bestellnummern (PO) und Vertragsnummern versehen werden. Diese werden beim Anlegen von Rechnungen zu diesem Projekt automatisch übernommen.
Projekte: Beim Kopieren von Projekten lassen sich nun auch als »wiederholend« markierte Fremdkostenangebote übertragen. So können geplante Kosten direkt übernommen werden (bisher waren nur Fremdkostenrechnungen optional kopierbar).
Benutzer: Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann das Startdatum der Firmenzugehörigkeit erfasst werden. ProSonata weißt auf der Startseite automatisch auf anstehende Jubiläen (1, 3, 5, 10, usw. Jahre) hin.
PDF-Ausgabe: Das Standard-Layout wurde um neue Fonts für die PDF-Ausgabe erweitert: PT Sans, IBM Plex Sans, IBM Plex Serif, Spline Sans.
Systemeinstellungen: In den »PDF-Optionen« in den Grundeinstellungen gibt es einen neuen Vorschau-Button. Damit lassen sich Design- und Textänderungen am Briefbogen sofort an einem Beispieldokument prüfen, ohne den Umweg über echte Angebote oder Rechnungen gehen zu müssen. (Zu finden bei den »PDF-Optionen« der > System >Grundeinstellungen.)
Analyse: Die > Analyse > Kunden beinhaltet bei Filterung nach einem Kunden einen neuen Chart der monatlichen Umsatzentwicklung im gewählten Jahr.
API: Ein neuer API-Endpunkt steht ab sofort für die Abfrage, Erfassung und Bearbeitung der »Leistungsvorlagen« zur Verfügung.
Änderungen in der Agentursoftware
Projektzeit: Die erfassten Details zu einem Projektzeiteintrag dürfen jetzt bis zu 800 Zeichen lang werden (bisher 200).
Arbeitszeiterfassung: An einem Arbeitstag können bis zu 6 Pausen erfasst werden (bisher 4).
Kontakte: Beim Import neuer Kontakte werden keine leeren Ansprechpartner mehr erzeugt, wenn Vor- und Nachname fehlen. Das erleichtert vor allem das Erfassen von Lieferantendaten ohne feste Kontaktperson. (Bereich Kontakte > Kontakte Import)
API: Externe Integrationen (z.B. Memtime) berücksichtigen nun die in den Systemeinstellungen hinterlegte Bearbeitungssperre (X Tage). Das verhindert nachträgliche Änderungen oder Neuerfassungen von Projekt- und Arbeitszeiten nach Ablauf der festgelegten Tage.
Faktura: Die weibliche Anrede in englischsprachigen Dokumenten verwendet nun standardmäßig die neutrale Form »Ms.«.
UI: Kleinere Verbesserungen der Benutzeroberfläche.
