Update 10.9

Neues in der Agentursoftware

• Faktura: Effiziente Hilfe bei der Erfassung der Fremdkosten: ProSonata kann jetzt mit KI-Unterstützung die Daten von Eingangsrechnungen (PDFs und gescannte/fotografierte Belege) auslesen. Die extrahierten Daten werden dabei einfach und schnell in die Bearbeitungsmaske übernommen. Standardmäßig sind bis zu 10 Belege pro Monat kostenlos verarbeitbar. Sie können bei Bedarf Ihr Limit pro Monat erhöhen (kostenpflichtig, siehe Preise). E-Rechnungen (ZUGFeRD, XRechnung) werden weiterhin automatisch und ohne KI ausgelesen – sie belasten damit nicht das Limit.
• Faktura: Während der Fremdkostenerfassung kann bei direkter Neuanlage eines Lieferanten auch dessen Bankverbindung (IBAN und BIC) eingetragen werden. Als Komfort-Funktion wird bei E-Rechnungen und KI-extrahierten Rechnungsdaten eine vorhandene Bankverbindung automatisch übernommen.
• Projekte: Bei der Änderung der Spalten eines Aufgaben-Boards kann der Spaltenaufbau als Vorlage für alle zukünftigen neuen Projekte gespeichert werden. Der gewünschte Standard-Aufbau kann auf diesem Weg jederzeit aktualisiert und neu gespeichert werden.
• Kontakte: Die Detailansicht einer Firma/Gruppe bietet einen neuen »Überblick«-Tab, der alle wichtigen Firmeninformationen zentral und kompakter darstellt. Die Änderung der Daten erfolgt wie bisher im »Bearbeiten«-Tab.
• Kontakte: Für eine Firma kann bei der > Adresse eine Website-URL erfasst werden. Die Möglichkeit bei den Ansprechpartnern eine (z.B. individuelle) Website-Adresse einzutragen bleibt bestehen.
• Urlaubsanträge: Beim Einreichen und der Freigabe von Urlaubsanträgen (Erweiterungsmodul) erhalten die Benutzer zusätzlich eine E-Mail zugesendet. Falls nicht gewünscht, lässt sich der Erhalt dieser Info-Mails in den > System > Benutzereinstellungen individuell deaktivieren.

Änderungen in der Agentursoftware

• Usability: Die Buttons mit »zurück«-Funktion sind mit einem Pfeil gekennzeichnet und klarer zur Differenzierung der Zielführung benannt.
• Projekte: Beim Anlegen neuer Projekte wird eine beim Benutzer zugeordnete Abteilung automatisch auch im neuen Projekt vorausgewählt.
• diverse Detailverbesserungen