News & Updates

Update 10.6

Neues in der Agentursoftware

  • Mailversand: Der Versand von E-Mails über Microsoft 365 (Outlook 365) kann jetzt über die moderne OAuth2-Authentifizierung erfolgen. Die Einstellung erfolgt in den > System > Grundeinstellungen > Reiter »E-Mail« durch Wahl des entsprechenden Anmeldetyps. Danach muss die Verbindung zum Mailkonto durch eine Anmeldung bei Microsoft freigegeben werden. Mit der neuen OAuth2-Anmeldung sind keine weiteren Einstellungen im Microsoft-Konto für den Mailversand aus ProSonata mehr erforderlich.
  • Dateiablage: Die Ablage von Dateien in den Bereichen Projekte, Aufgaben und Fremdkosten kann jetzt auch auf einem Webspace mit SFTP-Zugriff erfolgen. Damit eröffnet sich die Möglichkeit zur Datenablage bei weiteren Hostern (wie z.B. Mittwald). Der SFTP-Zugriff ergänzt die bereits schon unterstützten Protokolle FTP und FTPS.
  • Faktura: Rechnungen können jetzt in einem Entwurfsmodus angelegt werden. Dabei erhalten Sie noch keine Rechnungsnummer und die Rechnungsdaten werden noch nicht in der Analyse oder dem FiBu Export berücksichtigt. Beim Beenden des Entwurfsmodus wird eine Rechnungsnummer erzeugt und das Rechnungsdatum auf den aktuellen Stand gesetzt.
  • Faktura: Zu freigegebenen Angeboten kann ein geplantes Abrechnungsdatum ergänzt werden. Dieser Wert wird in der > Analyse > Ausblick für die neue Übersicht der Umsätze der Angebote nach Abrechnungsdatum verwendet. Ergänzend wird auf der Startseite auf fällige abzurechnende Angebote hingewiesen.
  • Faktura: Bei der Erfassung wiederkehrender Fremdkosten kann bei vorliegendem Beleg immer das »+«-Icon verwendet werden – unabhängig davon, ob es sich um eine E-Rechnung oder einen einfachen PDF-Beleg handelt. Die Basis der Rechnungsdaten sind zunächst immer die Angaben des vorherigen Belegs, die bei einer E-Rechnung dann mit den darin vorhandenen Werten ersetzt werden. Auf diesem Weg sind meist nur minimale Änderungen der Rechnungsdaten notwendig.
  • Faktura: In Rechnungen steht ein dezidiertes Feld zur Eingabe einer Vertragsnummer zur Verfügung. Diese wird im Dokument-PDF, aber auch im XML von E-Rechnungen (ZUGFeRD, XRechnung) ausgegeben.
  • Faktura: In Rechnungen ist ein abweichender Waren-/Leistungsempfänger wählbar. Dessen Firmendaten werden im Adressblock des Dokument-PDFs und als separate Felder im XML der E-Rechnungen (»ShipToTradeParty«) ausgegeben.
  • Faktura: Für die Benennung der erstellten PDF-Dateien steht ein neuer Platzhalter für die »Projektbezeichnung« zur Verfügung. Die Dateinamen können in den > System > Grundeinstellungen > Reiter »PDF-Optionen« geändert werden.
  • Faktura: Im Bankabgleich ist die Suche nach einem Betrag verbessert und findet positive und negative Transaktionen zur Eingabe.
  • Aufgaben: In den Boards kann eine Aufgabenkarte mit einem Klick in seiner Spalte nach oben verschoben werden. Zudem wurde das Handling der Boards verbessert, z.B. bleibt der Spaltenname auch beim Scrollen im Board sichtbar.

Änderungen in der Agentursoftware

  • UI: In den > System > Grundeinstellungen heißt der Reiter »Finanzdaten« nun passender »Rechnungswesen«.
  • UI: Optimierungen der Farbgebung im Dark Mode. In allen Farbthemes wird bei Tabs der aktive Reiter deutlicher dargestellt.
  • Analyse: Die Analyse der Jahresübersicht gibt die KSK-relevanten Rechnungen nun als Summe in netto an. Dieser Wert ist zur Weitergabe an die KSK relevant.
  • Kontakte: Der Excel-Export der Adressen beinhaltet auch die Ausgabe der Firmennummer. Die Reihenfolge der Felder hat sich somit verändert.
  • Faktura: Fremdkosten erhalten bei der Erfassung zunächst ein Standard Zahlungsziel von 30 Tagen.
  • Faktura: Bei den Rechnungen wurde der XLS-Export erweitert (Entwurf ja/nein).
  • diverse Detailverbesserungen

Zurück