News & Updates

Update 10.5: E-Eingangsrechnungen verarbeiten

Neues in der Agentursoftware

  • Faktura: Der Bereich Fremdkosten wurde für die Verarbeitung von Eingangsrechnungen in einem E-Rechnungsformat umfangreich überarbeitet. Bei der Kostenerfassung über »+ Rechnung mit Beleg« steht prominent ein Feld für den Belegupload zur Verfügung. Hochgeladene Dateien werden auf E-Rechnungsdaten geprüft und erkannte ZUGFeRD- bzw. XRechnungsdaten extrahiert. Dabei werden alle Kerndaten der Rechnung inklusive der Positionsdaten übernommen. Für die XML-Daten einer XRechnung wird eine zusätzliche PDF-Darstellung erzeugt (die nicht im FiBu Export berücksichtigt wird). Eine neue PDF-Viewer-Anzeige stellt die E-Rechnungen mit einer Belegvorschau im linken Fensterbereich dar, während im rechten Bereich die Felder mit den erkannten Daten vorausgefüllt gegenübergestellt sind. Auf diesem Weg ist ein einfacher visueller Abgleich der sichtbaren Inhalte mit den XML-Daten möglich.

    Eine Erfassung von Fremdkosten ist weiterhin auch ohne Beleg möglich (Button »+ neues Dokument«). Auch in diesem Fall wurde die Bearbeitungsmaske für eine bessere Übersichtlichkeit überarbeitet. Fremdkostenangebote besitzen generell keine Belegvorschau, es können aber wie gehabt Dokumente in der Dateiablage (FTP) hochgeladen werden.
  • Faktura: Bei Fremdkostendokumenten kann flexibel bestimmt werden, ob diese in der Projektauswertung berücksichtigt werden sollen. Auf diesem Weg können Kosten erfasst werden, die dann nicht in den Analysen und Projektauswertungen erscheinen.
  • Faktura: Bei Fremdkostenrechnungen kann gewählt werden, ob diese im FiBu Export berücksichtigt werden sollen. Auf diesem Weg können z.B. allgemeine Kosten (wie Gehälter etc.) oder Teile einer erhaltenen Sammelrechnung zu verschiedenen Projekten erfasst werden, ohne diese an die FiBu zu übergeben.
  • Faktura: Fremdkostenpositionen können auch Positionsnummern erhalten, was für die Übernahme von E-Rechnungsdaten notwendig wurde.
  • Faktura: Auch bei wiederkehrenden Fremdkosten kann bei Fälligkeit im Bereich »anstehende Fremdkosten« über ein neues Aktions-Icon direkt der Weg zur Erfassung einer E-Rechnung gewählt werden. Dabei werden vorhandene E-Rechungsdaten eingelesen und mit den Daten des alten wiederkehrenden Dokuments (interne Bezeichnung, FiBu Konto) kombiniert.
  • Faktura: Ausgehende Rechnungen im ZUGFeRD-Format sind mit der aktuellen Version 2.3 kompatibel. Bei diesem ZUGFeRD-Format können nun auch weitere Anhänge als rechnungsbegleitende Unterlagen im PDF eingebettet werden. Das hilft beim Rechnungsversand per E-Mail an Großkunden/Konzerne, da diese teilweise beim Rechnungsempfang nur eine PDF-Datei als Mailanhang erwarten bzw. erlauben.
  • Faktura: Die Listen der Angebote, Rechnungen und Fremdkosten können auch nach erfassten Anmerkungen durchsucht werden.
  • Faktura: Für den Introtext der Angebote stehen weitere Platzhalter zur Verfügung (KundenName und ProjektName).
  • Aufgaben: Das Erweiterungsmodul »Aufgabenübersicht, Projektplan & Ressourcen« zeigt im Bereich »alle Aufgaben« jetzt auch die Aufgaben an, bei denen die Benutzer Zuarbeiter sind. Die Listendarstellungen ordnen sich nun immer nach Mitarbeitern (analog der Board-Darstellung).
  • Analyse: Die neue Analyse der Mitarbeiterumsätze bietet eine Aufschlüsselung der Projektumsätze nach Mitarbeitern. Dabei wird die eingetragene Projektzeit mit dem innerbetrieblichen Kostensatz ins Verhältnis gesetzt und der Projektumsatz aufgeteilt.
  • Analyse: Der Ausblick der »Projekte mit freigegebenen Angeboten« bietet auch eine Zusammenfassung der Werte nach Jahren.

Änderungen in der Agentursoftware

  • Faktura: Die Status-Anzeige zur Information, ob ein Angebot oder ein Fremdkostendokument in der Projektauswertung berücksichtigt wird, ist verändert. Es wird nur noch per Status-Icon angezeigt, falls ein Dokument nicht in der Auswertung verwendet wird.
  • Kontakte: Das Kürzel für Firmen kann nun bis zu 12 Zeichen lang sein.
  • Projekte: Bei der Kopie eines Projekts werden ggf. vorhandene Platzhalter in der Projektbezeichnung (siehe Abo-Rechnungen, z.B. ) automatisch weitergeführt.
  • E-Mails: Der html-Code der E-Mail Texte darf nun auch <img>-Tags enthalten, was die Umsetzbarkeit von E-Mail Signaturen verbessert. Dieser kann z.B. auf extern abgelegte Bilddateien verweisen.
  • diverse Detailverbesserungen

Zurück